Estreno el 23 de Diciembre del 2011 La noche de Navidad, el nuevo amigo de María, el Cascanueces (Charlie Rowe), cobra vida y se la lleva en un maravilloso viaje a su mundo mágico de hadas, confites, y otros juguetes de Navidad que logran tener vida. María se da cuenta que este reino fantástico está en peligro por la tiranía del malvado Rey Rat (John Turturro) y su madre (Frances de la Tour). Cuando el Cascanueces es cogido como rehén, María y sus nuevos amigos juguetes deben descubrir el secreto del Rey para rescatar al Cascanueces y su reino.